在上海之战初，希特勒还是为蒋介石击节赞叹的——蒋在上海的主动闪电发起进攻，并且是立体式进攻，这与他对现代战争的理解是一致的；然而几万军队却在数天之内拿不下几千人的日本海军队员，再往后就更是惨了。倒是日本将海、陆、空发挥的淋沥尽至，让希特勒对蒋介石的指挥能力和中国军队的作战能力大摇其头。
再往后，日军顺利地打下了南京——一个国家在战争之初，就被别人轻易地占领了首都，这是多大的耻辱啊！而不想奋起夺回。却只寄托在别人的同情与调停之上，这令希特勒就完全彻底的失望了。这时候日本也不失时机地在中间挑拨着中德的关系。
在宏图大业与扶持不起之间，希特勒果断、决绝地选择了与中国割断关系。与日本结成同盟。
希特勒随后在国会发表演说，宣布“德国将承认‘满洲国’，以抛弃过去不可解之幻想政策，而尊重现实——”
并准备废止《中德贸易条约》，禁止向中国再出口武器，包括中国交了订金正在为之生产的潜艇。将装备于德军中；召回驻中国大使；撤回援助中国的全体顾问。
在南京失陷后，蒋介石不接受日本政府让人耻辱的条件，日本政府随即发表声明：“攻陷南京后。帝国政府为给予中国国民政府最后反省机会已于今日。然而，国民政府不解帝国之真意，策动抗战。因此，帝国政府今后不以国民政府为对手，而期望真能与帝国合作之中国新政权之建立，并与之调整两国邦交，协助新的中国的建设。”
竟不以自己的国民政府为对手，蒋介石感到愤慨和羞怒，但愤慨多于羞怒的；现在希特勒公开要与自己断交，使他在全世界面前丢脸，蒋介石这次是羞恼多于愤怒的。
人知耻而后勇。蒋介石愤然辞去了包括行政院长在内的所有行政职务，只保留全国战区总司令的职务，意要全心全意带兵打好与日本人的抗争之战。
咦，要是这样，这坏事反是不全坏，使他能够去了旁鹜，专心指挥军队打日本人，以去了以往瞻前顾后、犹豫不决的政治干扰。反倒是好事情。
但观一下，“领袖”毕竟是领袖，政治上的干扰似不能免——与日本国断绝了外交关系，召回驻日本大使，关闭驻日大使馆；然而却未对日本宣战。这是怎样奇怪的现象？却原来是听从了美国方面和手下高参的意见。因为按美国的民主宪法，对战争的两方国家，美国保持中立政策，不得向任何一方提供武器贸易、物资援助。
现在没有了德国的武器进口，蒋介石还要依赖美国的武器购买。
而日本也没有宣战。出于同样的原因，它这样一个资源贫乏的岛国，石油、橡胶、钢铁等许多物资要依赖从美国大量进口。
这就形成了一个世界战争史上很奇怪的现象，两个打得不可开交的国家，却都没有人宣布它们是对战状态。
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初春的香港，温度同中国北方许多城市盛春时差不多，是很怡人舒适的。
那本特工教学的册子黄麒麟已经翻译完了，只是留下了十几个单词夹在中文中，黄麒麟手头那本皇家大词典也不能解决问题。
好在郭区长路子比较广些。请教了一些英国友人后，将这些单词的意思都搞明白了。将册子印制后香港区特工人手一册，以提高自己手下的整体水平。
黄麒麟瞒着香港区的同仁，尽量抽时间多陪罗曼。香港的影院、戏院、舞厅、沙滩都留下了两人亲密的身影和欢笑。
在早春海滨浴场的沙滩上，他们两个人就是众人瞩目的焦点。男的高大英俊，胸、肩、腹处却七道伤疤，但不使人有惊怖之感。吸引了众人的目光，反倒看到他身材的健美；女的身穿两截的泳衣，脸上一道细长的伤疤也不让人觉其丑陋，反倒更注意到她貌美。
这一对俊男美女，是上帝在哪里找的？如此独特，又这样般配、让人羡慕。
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拘捕、枪毙了韩复榘。戴笠这一次计设得环环相扣，过程如行云流水一般，完成的可列入特工教材中做范例，得到了蒋介石的赞扬，一扫南京潜伏组叛变的阴晦。
韩复榘是戴笠设计抓起来的，这现在众人皆知。刘湘的死有人就暗中猜测相传是戴笠派人投得毒，这倒错怪戴笠了。刘湘是病身子，听了韩复榘被杀之事心中惊惧，加速了病情是真的；说是戴笠投毒，那是冤枉戴笠了。不过也不能怪人乱猜测，这就象你为一个江洋大盗，你左近哪里发生了大案，人们首先会怀疑你一样。何况也不算是完全冤枉，让何应钦探望刘湘，也是戴笠给蒋介石出的主意。意在用韩复榘的事情吓吓刘湘、镇住他。没想到给“吓”死了。
戴笠此际环顾一下最近的工作成绩。心中暗暗也有顾盼自雄之感——收买分化陈济棠的手下大将，逼得粤军倾刻间土崩瓦解，“广东王”陈济棠仓皇逃至海外；“东北王”张学良被自己手下人严密看守，软禁着；设请君入瓮之计擒得“陕西王”杨虎城，昔日西安事变自己去陕，在机场上杨虎城曾对自己横眉怒目。现如今也被自己秘密拘押；又擒拿了“山东王”韩复榘，将之枪毙，捎带吓死了“四川王”刘湘。
短短两年时间内。一举荡平“五王”，也难怪戴笠有些骄傲。
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特训班在长沙准备选址办校，因为日本人的飞机经常来长沙轰炸。余乐醒一想学生们常会在操场操训、开会，人员集中在开阔地，会引起来长沙轰炸的日机注意。很不安全。
他又重新多方选址，最后将学校定到了临澧县，校址是临澧一景奎星楼旁的县立中学内。这里房舍宽大。外面交通也便利；就是拉出去野训也方便。
余乐醒上报于戴笠。
戴笠此时刚赴香港，对新任区长郭寿华在香港区开展的工作进行了考察；郭寿华是理论、技术型人才，中规中矩，技术上喜欢创新。戴笠基本满意。
考察完了香港区的工作，戴笠直接来到了长沙，转赴临澧县。
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