就在日军大举入侵安南之时，中国陆军利用日军在华南兵力薄弱的时机，在华南和福建发起大规模的反攻。
在福建，国防军第十四集团军集中兵力一举收复福州。在华南战区，日军只在广州部署了第21、第56两个师团，而国防军则调集了第17、29和第31集团军共40多万兵力，在华南战区总指挥马晓军上将的指挥下反攻广州。
马晓军亲临广东前线，中央陆军第17集团军叶琪部、第29集团军白崇希部和粤军第32集团军陈伯南部分成三路向广州进军。
在陆军部和总参谋部的意识里，广州战役意义重大，肯定会打得十分艰苦。但实际情况正好相反，占领广州的日军第23军本来就不是战略重点部队，只是执行对中国的交通封锁任务。在南洋作战开始后，其下辖的第38、第51师团又被抽调到马来亚，兵力只剩下了第104师团和第19独立混成旅团。
在中方开始反攻后，鉴于兵力不足，日本大本营决定放弃已经失去战略意义的广州，而把进攻的重点放在东南亚一带。
由于日军的抵抗并不激烈，与之前在中国战场上的表现大相径径庭。华南战区司令部担心其中有什么“阴谋”，命令部队谨慎前进，所以中国方面的进攻也不猛烈。在略微抵抗了几天之后，日军第23军主动放弃广州，全军包括2个伪军师在内，在海军的掩护下，全部登船撤离广州湾。
中国陆军光复广州、福建，虽然没有经过什么什么大的战斗，但却具有很强的象征意义。因为这是自1937年全面抗战爆发后，中国方面第一次收复了省会城市。国防军在广州和福建的胜利让国人无比振奋，这预示着在经历了长达三年半的艰苦抗战后，中方终于拉开了反攻的序幕，也让国人看到了一丝胜利的曙光。
在北京、济南、青岛、太原、西安、武汉、重庆、长沙、南宁等大城市都举行了声势浩大的庆祝活动，市民民走上街头，载歌载舞，在欢庆胜利。
中国的抗日战争格局正在悄然转变着。
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