斯佩兰斯基建立临时政府之后，中国并没有表态承认，这种事情不急于一时。
但秘密谈判则可以进行了。
割地赔款，这是基调。
但割哪里，赔多少，则需要谈。
斯佩兰斯基政府一开始坚持割让西伯利亚地区，这是一块面积及其广大的土地，他们还是有诚意的。
可这远远无法满足中国的胃口，中国需要的是一条直接通往黑海的通道，所以区区西伯利亚达不到要求。
谈判没什么反复，中国代表抛出了一个条件，明确告知这就是最后的条件。
要求俄国割让伏尔加河以东地区，但中国表示对俄国东欧平原地区不感兴趣，所以不要求俄国割让整个伏尔加河以东，否则半个东欧平原都得割给中国。中国要求，两国边界分为三段，北段以乌拉尔山为界，中段以发源于乌拉尔山脉、汇入伏尔加河的卡马河和伏尔加河为界，南段则以伏尔加河以西、顿河以南为界，两河之间以伏尔加河下游转弯处到顿河极其支流的最近距离连线为界。
这意味着中国将夺取俄国高加索到顿河的土地，让中国拥有通往黑海的通道，要说经济价值，可能这一部分才是最有价值的。
而且这个领土割让，充分考虑了俄国人的情况，基本上都是俄国边疆地区，卡马河、伏尔加河以东的乌拉尔地区，人口此时还很稀疏，伏尔加河下游地区甚至还是卡尔梅克人的游牧地，俄国真正的人口中心，在莫斯科到彼得堡一带的东欧平原地区，则完整的保留给了俄国。
这份协议，斯佩兰斯基政府只有选择签或者不签的条件，没有讨价还价的权力，此时他们没有选择。
达成协议之后，斯佩兰斯基派人前往哈萨克地区的包围圈中，跟当地的俄军将领谈判，希望他们能够向新政府效忠，新政府将保证他们的人身安全。可让斯佩兰斯基羞耻的是，包围圈中的，由大贵族统领的俄军拒绝向斯佩兰斯基政府效忠，他们宁可战死。
这时候俄国人跟普鲁士和奥地利的战争也是全面败退，不可能不败退，主力都被集中包围了，留在国内的軍队大多数都是临时拼凑的部队，更不用说波兰方向的部队了。
俄国也不寄希望在从战场上答应普奥軍队了，此时他们一面向英国求助，希望英国能向这两个中欧强国施压，一面大踏步后撤，关键时候还是俄国庞大的国土带来的纵身最管用，拿破仑就是那么败的，如今已经入秋，俄国人甚至希望普奥軍队攻入俄国腹地，让寒冬击败他们。
当然俄国沙皇政府最现实的考虑，还是希望通过谈判解决问题，他们已经告知英国，沙皇决定赐予波兰独立，希望以此满足普奥的要求，尽快跟西方国家达成和平。
可此时普奥同时要求，改变一下他们跟俄国的边界，普鲁士重提芬兰归属，要求俄国将芬兰割让给普鲁士；奥地利则要求将俄奥边界向东退役，北方他们要求俄国将沃伦州割让给奥地利，南方希望将边界调整为以南布格河为界。
这两国的要求都很南接受，把芬兰交给普鲁士，那意味着以后彼得堡出海口就要受制于普鲁士，彼得大帝当年夺取芬兰的最大目的，就是为了保护圣彼得堡的安全。把南布格河以西土地划归奥地利也无法接受，因为这意味着敖德萨都成了奥地利领土，俄国一直将敖德萨称作通往黑海的窗口，叶卡捷琳娜时代起，这里就是俄国黑海最大的港口和城市。
英国此时根本不想看到俄国被瓜分，俄国被瓜分了，中国就进来了，英国将中国视作第一威胁，已经远远超过过去对俄国和法国的忌惮。
所以他希望俄国能从这场战争中全身而退，于是进行了积极的调停，在英国的斡旋下，双方各有让步。奥地利放弃了对黑海下游地区的要求，但得到俄国同意割让1793和1795年瓜分的波兰的一部分，夺取了波多利亚和沃利尼亚两省，几乎相当于整个西乌克兰地区，该地区由于历史上受到波兰统治时间很长，导致普遍信仰天主教，亲西方，跟东乌克兰地区的亲俄国的东正教乌克兰人宗教矛盾严重。
普鲁士则放弃了对芬兰的要求，但成功将波兰的东部边界恢复到了1893年以前的状态，跟俄国以道加瓦河为界，成功收复了历史上由波罗的海德意志人建立的库尔兰公国，将领土推到了里加湾，但可惜里加依然归属俄国。至于波兰这个国家，大家都知道是怎么回事，就是普鲁士扶持的傀儡，随时准备吞并的备胎。
俄国咬牙放弃1793年之后瓜分波兰的领土，跟普奥两个趁火打劫的强盗达成了协议。对英国来说，这是一场外交胜利，不但让俄国避免被瓜分的命运，保住了主要领土的俄国，依然是一支十分重要的平衡力量，最关键的是，通过满足普奥两国的要求，没让这两个欧陆列强跟中国结成瓜分俄国的联盟，一旦这两国跟中国建立起更紧密的关系，对英国的外交平衡战略极为不利。将大大增强中国对欧洲的影响力，而削弱英国对欧洲大陆的影响力。
在限制中国势力向欧洲渗透的外交政策下，英国軍队虽然成功撤离图尔盖河前线，退到伏尔加河下游地区后，并没有直接退出战争，而是在这里休整之后，继续联合俄军作战。
一方面他们帮助俄军，将北高加索地区的满清軍队全面击退，将对方打退到了高加索珊曼以南，同时加强伏尔加河防御，英国坚决不能容忍中国軍队越过伏尔加河直接进入黑海地区，那意味着中国人将触手通过黑海辐射到了地中海沿岸的欧洲腹地。
于是一个秋天，经过普奥两国的趁火打劫之后，战争参与者依然是那么几个国家，在欧亚大陆上，是英俄联军对抗满清、奥斯曼和中国联军。
此时英俄两国依然没有放弃，尽管他们自己也知道胜利的希望不大，但无法接受中国人的要求，所以他们期待着最后一线希望，俄国的冬季！
俄国的冬季不是那么好玩的，俄国人很清楚，一旦进入11月，西伯利亚就开始结冰，河流封冻，中国将无法利用这里的河运网，哈萨克的冬季同样酷寒，气温降到零下二三十度也是家常便饭。
英俄联军希望中国軍队在冬季出现破绽，要么运输补给出现问题，要么軍队战斗力大幅度下降，而这时候俄军将发起反击，这个冬季对双方来说，将是最后一个考验。
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