伴随着从日本关东军本部发出的密电，本来紧张的黑河再一次陷入黑幕之中，隐藏在各处的灰老鼠悄悄的聚集起来，此次日军黑河的行动队分别由黑河宪兵队、黑河特务机关人员。
黑河宪兵队始建于1933年末，初为宪兵分队建制，隶属于齐齐哈尔宪兵队本部。1936年关东军宪兵队扩编，黑河建立了宪兵队本部，直属关东宪兵司令部，然而在去年的大战之中直接被抗联击溃，但是黑河宪兵队大多数藏于民间，无论抗联如何搜查，还是有漏网之鱼。
各级宪兵队中大多数是日本军士或军官，统称为宪兵，也有少数朝鲜人，其身份是“宪兵补”，而所谓“满、蒙系”人员在宪兵队内的正式身份则是“宪补”。各宪兵队中除上述正式在册人员外，还有大量以社会的各种职业场所为掩护的特务接头、联络活动据点和专职或业余特务情报人员，仅据黑河宪兵队本部及直属黑河分队1939年一个年度的资料统计，他们就拥有“联络员”、“秘侦”和“嘱托”等不同层次身份的特务分子290多人，有60多处特务活动据点。触角遍布全市各行业，如浴池、理发业、旅馆、饭店、赌场、妓院、商场、照相和协和会、劳工协会、马车组合等各种社团中均有宪兵队的活动据点，在当年全市十几万人口中，几乎每百人就有一个是暗藏的宪兵队密探，造成“谨防隔墙有耳”、人人自危的恐怖气氛。
关东军特务机关的正式名称是关东军情报部，总部设哈尔滨，并在全“满洲国”各地设有14个支部，黑河的特务机关即是其中支部之一。特务机关是个机构庞大密布边境的间谍特务部队，其人员以现役关东军官兵为主，但也有些雇佣的朝鲜人、蒙汉族、鄂伦春族和白俄分子担任“嘱托”等文职人员。
特务机关在各地设有数十个特务活动据点“出张所”（办事处），还有秘密监狱以及若干个“栖林训练所”，还直接领导指挥设在黑河的鄂伦春支队，领导各地的“鄂伦事务局”。
他们以人数不多的机关在编官兵为基础，编织了一个覆盖全社会的庞大情报网。他们所领导掌握的外围情报关系是“嘱托”、“谍者”。特务机关长的官阶一般都是中佐，特务机关除全面搜集国内各方面情报外，还重点地直接进行对苏联情报派遣工作。
日本关东军经过前几次的失误，决定对孟庆山实施美人计，自古英雄爱美人，何况在日本人认为孟庆山这个大老粗，日本特务机关机关长中岛义雄在采取****行动的指令下达后，就赶紧布置。他已经从各种渠道对孟庆山有所了解，建立了专门档案，知道此人身手绝佳，枪法如神，机智敏锐，有着强大的反侦察意识，同时，身边还有秘密的高手在随身保护，如果再派人去搞刺杀，可能都是肉包子打狗一去不回。因此，接到日本关东军本部让他不要再搞刺杀，而是抓紧用女色诱惑、让中国政府不再信任和重用孟庆山和分离抗联内部的指令后，中岛义雄和参谋人员费尽心机，制定了上中下三策：
上策是让孟庆山彻底爱上他派去的女人，最后因情率部队投入大日本帝国的怀抱，这可以避免和抗联消耗；
中策是让自己选的女特务能吸引孟庆山的注意，到孟庆山身边工作，掌握抗联机密，长期潜伏，关键时候反戈一击；
下策是让孟庆山堕入他去的女特务的桃色陷阱，造成孟庆山与特务感情纠葛，诱发关内中央政府高层对孟庆山政治品格的怀疑，最起码削去其兵权，把孟庆山对帝国的破坏作用降低到较低层次。
为此之前特意从关内调回来特务机关的两张王牌，不过得到结果都是一去不复返，中岛义雄认为可能是那两张王牌太出名了，所以会暴露，为了取得成功，他特意下了一番功夫，从满洲大学中找到了一个身世清白、品貌一流的女学生，然后指示特务捏造罪名，把她的父母抓了起来，让这女学生为了救父母而四处求人，最后在特务的指点下，来到中岛义雄面前。一番威逼利诱后，救父母心切的女学生终于屈服。中岛义雄又对她进行了训练掌握一些基本技能。确认万事俱备后，中岛义雄命人把她护送到抗联活动的区域，用了一个小计谋，成功的把女学生打入黑河境内。
在中岛义雄想来，这女子如此学养、如品貌，绝对是万里挑一的人尖子，身家清白，地地道道的中国人，孟庆山想不上钩都不可能，结果这名女子在两个多月以来使用了无数办法，都没有见到孟庆山，这让中岛义雄十分的郁闷，甚至他的脑海之中还认为孟庆山是个太监，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，正当中岛义雄认为勾引孟庆山的战略彻底的失败了，准备把报告上报给关东军大本营，结果却发现那名女子居然和徐虎结婚了，徐虎是谁，那可是孟庆山贴身护卫，这让中岛义雄十分的开心，从徐虎身上慢慢得到关于孟庆山的总总情报，为此次日本关东军C号作战打下了基础。
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