当然，斯大林更不是吃素的，他一刻不停地着手建立“东方战线”。从1939年10月到1940年7月，苏联在德国的默许纵容下大肆攫取在东欧的势力范围。通过发动战争，苏联从芬兰夺取了大片土地，并迫使波罗的海立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国“自愿”加入苏联，成为其加盟共和国。其后又占领了罗马尼亚的比萨拉比亚和北布科维纳地区。至此，苏联的西部边界向西推进了200——300公里。
由于德国正忙于北欧和西欧战事，无暇东顾，希特勒对苏联超出《苏德互不侵犯条约》秘密议定书趁火打劫的行为虽然十分恼火，但只能哑巴被爆菊——有苦说不出。斯大林在抢夺果实后也想安希特勒，希望通过谈判，迫使希特勒承认苏联的行为。
1940年11月12日，时值柏林的深秋季节。上午11时，莫洛托夫一行65人抵达柏林火车站。在站台上，布尔什维克的使者受到了纳粹外长里宾特洛甫的热烈欢迎。在随后的两天，莫洛托夫听到了各种各样的恭维话，受到了十分隆重的款待。希特勒用尽了一切办法要使他相信，德国试图与苏联继续保持友好。
当天中午，里宾特洛甫同莫洛托夫进行了简短的交谈。德国外长坚定地表示，大英帝国的末日业已来临，剩下的只是一个时间的问题。“德国一到气候条件许可，就要坚决进行一次大规模的进攻，从而彻底摧毁英国。到目前为止，这种大规模的进攻迄今之所以未能进行，完全是由于天气不良的缘故。”
里宾特洛甫强调，“轴心国家由于具有异常强大的实力地位，因此，它们所考虑的，不是如何打赢这场战争，而是如何迅速结束这场已经打胜的战争。”
对于德国外长的夸夸其谈，苏联外长左耳朵进、右耳朵出，根本没放在心上，更谈不上讨论。在苏联，斯大林决定一切，下面的人没有多少权力。莫洛托夫想当然地以为德国也是希特勒掌管一切，他要省下力气对付德国元首，而不在传声筒里特洛甫身上浪费他宝贵的唾液。
午餐后，希特勒在帝国办公厅接见了莫洛托夫，并习惯性的开始了长达半个小时胜利者的独白。他表示德国即将给予英国以沉重的、最后的打击。
希特勒的原话是这样说的：“当前，德国的目的不仅是要为这场最后的斗争进行军事部署，而且要澄清在这次最后摊牌中和摊牌之后的极关重要的政治问题。因此，他重新检查了同俄国的关系，不是从消极的精神出发，而是想要积极加以调整——如果可能的话，使之经历一个长远时期。”
把这番云笼雾罩的外交辞令翻译成通俗文学，希特勒的意思是最后的胜利唾手可得，德国希望与俄国达成一项长期的协议，共同瓜分欧洲。
尽管希特勒大肆与苏联套近乎并诱惑，但莫洛托夫并没有忘记自己的使命。他发出一连串的质问：在《三国条约》中，欧洲和亚洲的新秩序意味着什么，在这个新秩序中苏联将扮演什么角色。他要求明确苏联在巴尔干和黑海的分界线，并对德国军队进驻芬兰非常生气。
莫洛托夫刺到了希特勒的痛处，因为德军近期开始的在巴尔干的集结正是针对苏联的，希特勒只得含糊其辞，环顾左右而言它。
在12日夜晚，德国方面在“凯撒霍夫”饭店为莫洛托夫一行接风洗尘。尽管事情还八字不见一撇，他乘着酒性给斯大林报喜：“希特勒希望加强与苏联的友谊，愿意达成双方势力范围方面的协议。也希望我们谈土耳其问题。关于芬兰问题，尚未表态，不过我会使他们对此表态。”
第二天下午，莫洛托夫与希特勒的会谈持续了3个半小时，双方像农贸市场上的菜贩子一样讨价还价：苏联是漫天要价，德国是坐地还钱，两人吵得不可开交，双方的矛盾也在这次会谈中凸现出来。
苏联在1939年的秘密协定签订后已经占领了罗马尼亚的北布科维纳地区，莫洛托夫还想得寸进尺，占据南布科维纳。而这个地区离油田很近了，希特勒坚决不会答应。
随后双方争论的焦点集中在芬兰问题上。斯大林准备发动第二次对芬兰的战争，并要求德国在战争中保持中立。
1939年底，苏军开炮轰掉自己一个哨站，然后再嫁祸到芬兰头上，随后，11月30日，苏军以20个师、45万人，2000辆战车和1000余架作战飞机从四个方向对芬兰发起全线进攻。企图在3天内“解放在资本主义罪恶制度下呻吟”的芬兰人民。并且当晚就在芬兰建立起了傀儡政府——以库西宁为首的“芬兰人民共和国”政府。想把芬兰象其它波罗的海国家一样连肉带骨头吞掉。
可惜，机关算尽的斯大林，却忽视了芬兰人民维护自己民族独立与民主自由的决心。这些人甘愿受资本家的奴役，全民皆兵反抗苏军的解放。苏军差点被这个只有3万军队的小国嘣掉大牙。后来苏联惨胜，苏兰被迫割让了十分之一的领土给苏联。没想到苏联灭亡芬兰之心不死，还想把这个小国像蟒蛇一样吞服。
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