陷入困境的东罗马帝国，选择停止向契丹人缴纳贡金，他们知道这几年契丹人被东方的强权燕王夺取了东方国土，认为契丹人遭到了削弱。又发现契丹人这几年面对南北两面被女真人夹击的状态，收缩的很厉害，主要兵力都收缩到了中亚，以为这个强权衰弱了。
陷入绝境的东罗马帝国将契丹人逼上了绝境，因为西辽政权的形势确实很不好，东藩夺取了他们东方领土，他们内部又险些发生内战，统治岌岌可危，摇摇欲坠。断绝跟东方贸易对西辽政权打击也很大，丝绸之路虽然没有以前那么重要，但依然是重要的财源。
现在东罗马帝国断绝百万贡金，财政上让西辽政权损失巨大，可政治上影响更大。西辽帝国的财政，就是建立在向征服者征收贡金上的。东罗马帝国不在纳贡，其他势力一旦有样学样，那就完蛋了。
南方的完颜亮黑女真集团，已经断绝了贡金，西辽拿呼罗珊没有办法，现在东罗马也断绝纳贡，接着就该花拉子模、东西喀喇汗国、高昌回鹘这些位于他们腹地的国家拒绝纳贡，到时候又是一场内战。
为了避免内战，同时为了重新树立在西域的威信，西辽决定征讨东罗马帝国。
两大强权之间的战争爆发。
之前被东藩府严密控制的漠北，也彻底失控。漠北强族还没有能力南下进攻长城，他们连几座都护府都没有碰，可是他们之间却开始了兼并战争。
这几年因为西征通道被东藩和西辽两大强权掐断，漠北部族陷入生存危机。于是他们又想起了以前的恩怨，蒙古人和塔塔尔人因为萨满问题带来的仇恨重新被提出来，目的其实是为了争夺草场。但两部都是大部，互有胜负，谁也吃不掉谁，草原上保持着动荡的平衡。
随着燕军南下，终于出现了变化。蒙古英雄也速该帮克烈部的脱斡邻勒一统克烈部，接着克烈部跟蒙古部结盟，同时攻击塔塔尔人。塔塔尔人被打击的不断南下，迁徙进入临潢府一带，而这里是东藩从辽国手里夺过来的土地，此时没有兵力阻挡塔塔尔人南下，任由他们在这里游牧，威胁太大。无法赶走的情况下，只能招降。塔塔尔人陷入绝境，被蒙古和克烈两个跟他同样强壮的部族攻击，导致他们失去了捕鱼儿海的草场和大量牛羊牲口，以及最宝贵的人口。
塔塔尔人同意归附东藩，东藩府让他们在金山（大兴安岭）一带帮忙驻防。好在蒙古人和克烈人吞并了塔塔尔人的草场和人口后，并没有南下，瓜分了塔塔尔人的战利品后，他们成为漠北双雄。以狼居胥山（不儿罕山）为界，以东都是蒙古人的领地，往西都是克烈人的领地。双方基本平分了掠夺的塔塔尔人超过二十万人口，但牛羊牲口主要给了克烈人，因为克烈人无法吞并不相连的草场，这些草场都归了蒙古部。
因此蒙古部的生存危机其实并没有缓解，草场扩大了，牛羊却不能马上变出来，要养活的人口反而增多了。克烈人没有得到草场，却得到了大量牲口，加上之前长期内战，导致他们要养的人口没有蒙古部多，反倒是解决了生存危机。
蒙古人要继续掠夺才能生存，往东是无法翻越的金山，往南抢东藩要跨越大漠，而且风险太大。最后蒙古人选择北上抢掠林木部，但林木部是归附北海都护府的部族，这将蒙古人彻底推到了东藩的对立面，只是暂时腾不出手罢了。
南方的内战则出现了一些结束的迹象，在围城半个月之后，扬州终于被东藩军攻克。其实主要是折彦质接到命令，选择了突围。从西北方大仪镇突围，带着一万出头的残余兵力退入了真州，跟真州的滁濠军会师，继续在真州抵抗。
当綦业接收了完整的扬州后，才明白宋军突围的原因，城里已经饿死了十几万人，这座东方数一数二的繁华都市，遭受了巨大打击。
惨状历历在目，加上扬州对燕王来说有重要意义，綦业的意志开始动摇。他再次向朝廷提出议和，扬州当然是不能让出去的。但他愿意将淮南西路和京西南路归还，跟大宋朝廷重新签订条约，约为兄弟之国。
可是朝廷再次错失了机会，导致綦业失去了耐心。加上后方基本稳定，开始筹备渡江决战。此时距离他起兵，刚刚过去了一年。
这一年的战争，对这两个集团经济影响非常巨大。原本经济上，朝廷稍微占优，但东藩效率更高。天下四大雄城，扬州、上海争夺第一第二，人口规模都在一百五十万人，但临安和齐州，也跨过了百万大官，临安府杭州城一百二十万人，齐州则刚刚百万出头。
四大雄城，上海是公主领地，几乎中立。剩下三座雄城，朝廷占了两座，东藩只有一座。这次战争，彻底打断了扬州和上海竞争的形势。但齐州和杭州却趁势更进一步，因为两座城市，都是区域性的金融中心。这次战争，双方都无法用财政来打，都在市场上发行了大量债券。东藩府自然在齐州发行，朝廷则在杭州发行。两座城市资金活跃，大量资金又转手投入了战争产业。
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