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“…不过考虑到从2002年奥尼尔取代戴夫·科曼斯基成为美林的CEO后,公司净利润从25亿美元一路上升到现在的57美元的事实,美林的董事会多半会支持奥尼尔而放弃格雷格。这意味着美林在房地产抵押贷款以及与之相关的CDO债券上的风险敞口将继续扩大。”

顿了一下后,斯蒂芬·布莱恩皱着眉头道:“另外,现在美国房地产的风险已经很高。在2003年之前,基于房地产抵押债券的CDO规模只有500多亿美元,但只是2004年三个季度,CDO的规模就增加了1537亿美元,这太疯狂了。而且,银行和房地产抵押贷款机构,只要不断的把钱带给购房者,然后把贷款打包卖给投资银行,就能够立即赚到丰厚的利润。”

“而投行又把这些A级的债券卖给了认为美国房地产业不会出现大规模亏损的养老基金、共同基金,以及其它投资机构。”

“这个利益链条,就像是一条由美元铺成的黄金之路,大家都在赚大钱。但这个金字塔的根基是美国的购房者。随着银行和贷款机构不断的放低对购房者的资质审查,那些根本没有还款能力的人也开始买房,而有还款能力的人抵押掉房子买更多的房产。”

“随着房地产抵押贷款的规模越来越大,CDO的规模越来越惊人,整个房地产崩塌的风险也会逐渐放大!”顿了一下后,斯蒂芬·布莱恩神色凝重的直视郭守云,“BOSS,我们曾经预测,美国房地产最终崩溃会从2007年开始,但看现在市场的发展程度,我感觉2006年就有可能内爆。而美林在房地产抵押贷款和CDO上的风险敞口越来越大。如果收购成功,您就需要足够的时间来甩卖这些有毒资产。”

“作为全球最大的经纪商,美林持有的债券规模将是惊人的。奥尼尔也会为了追逐更高的利润,巩固自己的地位,消除外界,尤其美林内部保守派对他的非议,而不断在这场看起来不会出现任何问题的狂欢中不断深入。等到收购成功,您未必有足够的时间在市场崩塌之前来甩卖这些资产。”

“美林没有为这些资产做对冲吗?”郭守云沉吟片刻后问道。

“做过。不过等到整个市场崩塌的时候,美国的商业保险机构恐怕自身难保!”

听到这里,郭守云想起了AIG。这家市值1800亿美元,总资产上万亿美元的世界第一保险巨头,虽然没有重复雷曼兄弟的结局。但也被美国政府拿来开刀,损失惨重!

“所以,你的意见呢?”

“卖掉美林的股份。或者跟奥尼尔谈一下,换取美林的部分资产。我想以他对老板您的警惕,肯定会很乐意您主动退出美林的董事会。”

郭守云点了点头,“努力了这么长时间,如果就这么放弃,真是不甘心啊。”

“那您最好在半年内拿下美林银行,否则再玩的话,这笔收购未必值得。”

“嗯!…看来是时候主动出击了。”顿了一下后,郭守云转过头,“你觉得我们什么时候把手里的CDO卖掉?”

“明年年中!”

“有点太早了。”郭守云摇了摇头。

“我们手里持有的CDO债券总价值达到953.4亿美元。这么惊人的一笔资金,需要时间来变现。”斯蒂芬·布莱恩叹了口气,“我原本觉得为这些CDO做好对冲,就可以等到危机顶峰的时候再出手,但看现在美国房地产市场的情况,恐怕对冲也不足以在危机发生时挽回我们的损失。所以,还是早点退出来,把资金落袋为安的好。近千亿美元的资金,如果损失十分之一,就会危及我们的流动性,五分之一就会动摇凤凰的根基。二分之一,就足以让我们资不抵债。…风险太大了。”

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