洪武二十九年，朱元璋命令燕王朱棣带兵征讨北元，这也是他所下令的最后一次北征，而燕王朱棣似乎也感觉到朱元璋阳寿将尽，而自己所最不愿意看到的，皇位最终落入侄子之手的那一幕，也越来越逼近了。所以心中郁结，结果这一仗打得异常凌厉，先是在彻彻儿山遇到北元主力，并且彻底将其击溃，活捉了北元大将孛林帖木儿，然后又是一番狂飙突进，最终杀到了北元兀良哈秃城下，击溃了大将哈剌兀，战斗刚结束，天色也已经晚了，因此大军暂时驻扎，等待次日攻城。
然而此时的明军大帐里，情势却并不乐观，燕王朱棣这一路来，凭借着他的军事天赋，每一战都是干净利落，无往而不胜，敌人无论兵力，还是谋略，在他面前都不堪一击。这也让他忍不住心生骄傲，结果就在与哈剌兀的一战里，对方却显示出了极强的战术才能，确切说，是精妙的战术与蹩脚的执行并存，看起来，断然不是哈剌兀的才能，而仅仅是他得到了高人的指点而已。
更重要的是，正面战场上焦灼的时候，却有一路奇兵，直捣明军大营，多亏燕王朱棣及时判断出不对，亲自带兵来救，一番恶战之后，才终于免得自己营帐尽失，然而燕王朱棣这里也十分狼狈，自己的亲兵损失惨重，燕王朱棣更是被烧着的帐篷燎到了脸，虽然并无大碍，但是他标志性的，唇下两侧，如同鲤鱼须子一样的两条细胡须，也被烧掉了大半。
燕王朱棣此时用水净面完毕，正要出去安抚军士，突然有一个人叫住了他，那人便是沈家二小姐沈若晚，这次燕王北征，也不知怎么回事，把她也带到了身边，结果再营帐的作战中，她也是舍命保护燕王朱棣，立下了大功，自己也受了些伤。
沈小姐此时抽出了腰间小刀，又拉起一缕头发，割了下来，切成两截，将两束头发一扎，又拿出胶粘在一起，道：“殿下胡须不整，恐伤军心，还是打扮一下才好。”说着亲手将自己头发做成的两撮细胡须，粘在了朱棣的两唇下，咋一看和以前几乎一样。
朱棣忍不住摸了摸假胡子，然而却不小心碰到了沈小姐的手，沈小姐忙把手缩回去，施礼道：“已经做好了，殿下不妨一看。”说着掏出一面小铜镜，让朱棣看看自己。
朱棣一看，和以前别无二致，不由得大喜，然后他再整理了一下衣冠，才出去安抚众军士。众军士看他完全没有狼狈相，军心也稳定了下来。
当晚他们对俘虏的北元士兵进行了审问，审问结果被秘密禀报给了朱棣，结果就在天色已晚的时候，朱棣带着一支小分队，离开了大帐，往一个地方走过去，因为他从那俘虏口中得到消息，害的他烧掉胡子的那个人，约他去见面。当然他也不傻，身后的大军也是暗中戒备着。
果然在约定的见面地点，他遇到了那个给哈剌兀出谋划策，也是差点偷袭了他大帐的人，他们也是一直小分队，一群人顶盔掼甲，护卫着其中一人，那人带着头巾，一副突厥权贵的打扮，看到燕王朱棣，他翻身下马，一瘸一拐的走了过来，朱棣也是下马，上前走了两步。
那人手抱胸口施了一个礼，燕王朱棣也施了一个中原的抱拳礼。朱棣此时已经猜到了对方是谁，那人是察合台可汗帖木儿，他虽然身为蒙古人，但已经受了突厥文化影响，笃信****。年轻时他率兵起义，结果腿受了伤，一直不灵便。自从他篡位成可汗以来，先后带兵平定花子模至波斯一带，无不所向披靡，直到近年，他扣押明朝使节，宣布与之开战，也说明了这个枭雄的野心开始彻底迸发。
此时正逢北元屡屡受挫，于是与他修好，他便趁势访问北元，正好在兀良哈秃城遇到了燕王朱棣，他便凭借自己天才的军事能力，进行了一番精妙的布置，让不可一世的燕王也受到了挫折。
帖木儿看着燕王，笑道：“大明的皇子，你是勇敢的人，你敢于带着很少的人，来与我相会，你和我一样勇敢。”正好燕王身边有精通突厥语的翻译，把这话翻译给了燕王。
朱棣回答道：“察合台可汗，我听闻你扣押我大明的使臣，要与我开战，我大明想来以仁义为本，希望贵邦不要妄开战端，战争一开，收场可就难了。”
那翻译把这话翻译了过去，帖木儿听罢，道：“如果你们的大军发来，就会擒住我，消除你们的大患，当然这是懦夫的行为。”
朱棣则答道：“我们不会那么做，可汗会安然回国，还望你三思而行。”
帖木儿问道：“大明的皇子，你是将继承王位的皇储么？”
朱棣答道：“不是，我是一个亲王。”
帖木儿听了，点点头，一瘸一拐的走到马前，骑上马，似乎要离开，然而他却先勒住马，喊道：“朱棣，在我所见到的人里面，只有你一样，和我有着一样的智慧与勇气，很可惜，你这样的英雄，却不能继承大明的皇位，但你不要放弃自己。我真心的希望，将来你可以做大明皇帝，而我，也要在南方开阔出广大的疆土。等以后有一天，就让我们这两个天下最杰出的英杰，率领世上最强大的两个帝国，来一场撼动天地的战争，看看究竟是谁，配做这世界的主人吧。”说着，他策马离去，带着他的卫队消失在已经蒙亮的天边。
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